三方息兵之后，耶律留哥撤往广宁府修养，蒲鲜万奴北归，蒙古人西撤。
完颜平涛尾随着被蒙在鼓里的蒲县万奴，直扑会宁府，他在途中追上士气低落的蒲县万奴大军，将其一举歼灭，在凶猛的部落全能骑兵的追击下，蒲鲜万奴全军覆没，连他本人也没能逃脱。
消灭了蒲鲜万奴之后，完颜平涛很快就占领了上京城和会宁府，以及附近的黄龙府，胡里改路，浦与路，肇州等地；将东京（辽阳）地区受他控制的部落向北迁移，竟然真的将平原地区让了出来。
耶律留哥则毫不客气的进占了这些地方。
经此一役，完颜平涛成功的摆脱了陈宪和耶律留哥以及蒙古人的南北夹击，获得了一块安稳的休养生息之地，上京地区虽然酷寒，但四周没什么威胁，而且可以向北拓展领土，增加人口。
而沾沾自喜的耶律留哥则成了完颜平涛用来阻挡陈宪的一道屏障，如果陈宪想要向北，向辽河平原发展，那他首先就会碰上的就是耶律留哥。
作为蒙古在辽东地区的代言人，打耶律刘哥就相当于打蒙古人，到时候蒙古人首先要对付的就成了陈宪，而他完颜平涛就可以缩在金国的龙兴之地的上京会宁府休养生息，继续整训女真部落，壮大部落骑兵。
完颜平涛的算盘打的啪啪作响，但陈宪却并没有按照他的剧本行事。
等完颜平涛，耶律留哥，蒲县万奴，蒙古人的三方大战结束，耶律留哥占据了完颜平涛撤离留下的东京（辽阳）地区的时候，距离陈宪登陆苏州，已经过去了半年时间，经过半年的经营，苏州城已经被陈宪变成了一座坚固的大堡垒。
除了苏州城，陈宪在后世的大连港，金州港，旅顺港等天然港口都修建了港口和保护港口的城堡，并以这些城堡为依托，逐渐开始向内陆扩展。
陈宪选择一些水能丰富的河流两岸，建立水力水泥厂，并在苏州城，大连堡，旅顺堡建立了多座砖厂，烧制水泥和砖瓦的煤炭都从莱州和登州港口运送过来。
陈宪派人在辽东半岛上四处探矿，希望能找到煤矿，结果煤矿没找到，铁矿倒找到了几处。
依托这些水泥厂和砖厂，陈宪的城堡迅速的在辽东半岛南部蔓延开来……
陈宪还偷偷的在辽东半岛西部沿海修建了一些简单的港口栈桥，作为未来军事行动的水陆结合点，补给点。
忙着建设的同时，陈宪的目光紧紧地盯着辽东的战事。
当辽东战事尘埃落定，耶律留哥成为最后的赢家，占领了东京辽阳府及周边地区的时候，陈宪立即展开了准备已久的战争。
此时，陈宪麾下的风帆战舰数量已久超过了三十艘，蜈蚣战舰的数量也达到了二十艘。
这三十多艘风帆战舰，除了第一批下水的六艘战舰是空载排水量只有百吨的小型战舰，第二批下水的十艘是空载排水量只有一百五十吨的小型战舰，之后建造的都是空载排水量在三百吨（5000料）中型战舰。
二十艘蜈蚣船中，第二批下水的也都是空载排水量高达二百吨的中型浆帆船。
除了这些大船，为了适应内河的登陆作战的需求，陈宪还生产了一批空载排水量只有五十吨的平底浆帆船，用来进行内河登陆作战。
收到蒙古人已经撤离辽东的消息之后，陈宪首先以风帆战舰运送数千战士，在盖州南部的一处简易港口登陆，夜袭取得了盖州城。
此时的盖州正好处于权利真空期，完颜平涛的人已经撤走，而耶律留哥的人还没来得及进驻，陈宪军队夜袭盖州，几乎没有遇到什么抵抗。
取得盖州之后，陈宪立即水路并进，从苏州向盖州运送兵力。
此时盖州虽然还没有被耶律留哥占领，但城里有不少亲耶律留哥的辽人，所以，耶律留哥很快就收到了盖州城被占领的消息。
陈宪登陆辽东半岛已经有半年光景，耶律留哥还不至于蠢的不知道陈宪是谁。
当辽东半岛落入别人手中，那盖州就成了辽阳最后一道屏障，一旦盖州落入敌手，那从盖州到辽阳，就是一马平川，再无阻挡。
所以，耶律留哥自然不能容忍陈宪占领盖州。
受到消息后，耶律留哥很快就聚起了数万大军，奔赴盖州城外。
当耶律留哥大军接近盖州城之后，陈宪立即命令早就等在辽东湾中的将帆船直奔辽河口。
数十艘大小浆帆船涌入了辽河口，载着两个步兵旅，一个骑兵突骑兵旅，一个炮兵营，在深入辽河口数十公里的一个河湾东岸登陆，连夜插到了耶律留哥身后，将耶律留哥的数万大军堵在了盖州背部的狭小区域当中。
大惊失色的耶律留哥急忙回身，对陈宪大军发动了凶猛的攻击，试图打通归途。
这场战斗持续了整整一天时间，耶律留哥先命轻骑兵驰射，试图动摇陈宪的步阵，结果在方阵中火绳枪的反击下，轻骑兵损失惨重。
不得已，耶律留哥又命令珍贵的铁骑冲阵，结果他麾下好不容易积攒的五千铁骑被陈宪一直深藏阵中的大炮和火枪齐射直接打溃。
趁着精锐溃败，耶律留哥军心动摇的机会，陈宪先命令大炮轰击耶律留哥本阵，又纵突骑冲击耶律留哥被大炮轰乱的本镇，一举将其击溃。
接下来对陈宪来说就追击和收割了，耶律留哥这些年好不容攒下来的三四万精兵，溃散的漫山遍野都是，被陈宪从盖州城里赶来的一个轻骑兵旅赶的上天无路，入地无门，许多人舍了马匹，钻入了树林中，才逃过一劫。
耶律留哥本人也是在亲卫护送下，钻进了战场东边的山林中，才逃过一劫。
逃回辽阳的耶律留哥最后派人收拢溃兵，只得了一万多惊魂未定的败兵。
就在耶律留哥考虑着是不是放弃辽阳，逃往辽西的时候，他手下被俘的一员大将带来了陈宪的亲笔信。
陈宪在信中告诉耶律留哥，他其实并不像和东辽国作对，来到辽东，其实就是想做生意……
为了表示诚意，陈宪甚至先将俘虏的东辽将士全部放了回去。
辽河平原这块地方，可以说是辽东地区最优质的第一块地盘，这里土地肥沃，不但是优质的牧场，稍加耕作就是良田，居住着许多农耕为生的渤海人。
耶律留哥好不容易取得这块地盘，他当然舍不得就这么放弃。
尽管可以召唤蒙古爸爸，但耶律留哥明白，在自己精锐尽丧之后。唤蒙古人来帮忙，结果可能就是彻底丧失自主，甚至因为无用而被彻底抛弃。
所以，当陈宪提出贸易要求，并放回俘虏来表现诚意之后，对耶律留哥来说，这就是一根救命稻草，管他有没有用，那都是要先抓住再说的。
所以，耶鲁留哥马上答应了陈宪的贸易要求。
对陈宪来说，耶律留哥是比完颜平涛更好的贸易伙伴，因为这个契丹人的路子很广，辽西地区和蒙古东部地区的辽人以及蒙古人部落，都和他有着来往，马匹这东西，对他来说完全不是稀有商品。
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